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Anno 1973. Kevin Ayers decise di sciogliere definitivamente i superstiti Whole World in seguito alle fatiche promozionali di Whatevershebringswesing, ma dopo aver giocosamente bazzicato per un breve tour in compagnia dei Gong, capí che era arrivato il momento di rimboccarsi nuovamente le maniche. Così l’ex Soft Machine chiamò a sè un nuovo gruppo per registrare...